오늘은 영업팀을 위한 고객관리 엑셀 템플릿을 공개하려고 합니다.
“고객 정보 어디에 적어두셨나요?”
“이번 달 계약 진행 상황은 어떻게 되죠?”
영업팀이라면 이런 질문을 하루에도 수십 번 받습니다.
고객관리 엑셀만 잘 만들어두면
복잡한 파일을 뒤적이지 않고도
고객 정보, 진행 현황, 매출 데이터를 한눈에 확인할 수 있어요.
오늘은 제가 실제로 써본
영업팀용 고객관리 엑셀 템플릿을 자세히 공개해 드릴게요.
✅ 1단계: 기본 데이터 표 만들기
먼저 표를 이렇게 구성해보세요.
| 고객사 | 담당자 | 연락처 | 이메일 | 최초접촉일 | 최근상담일 | 단계 | 예상매출 | 비고 |
각 열에 입력하는 정보:
✅ 고객사: 회사 또는 개인 이름
✅ 담당자: 연락 담당자
✅ 연락처/이메일: 기본 정보
✅ 최초접촉일/최근상담일: 상담 기록
✅ 단계: “관심”, “상담중”, “계약예정”, “계약완료”
✅ 예상매출: 견적 금액
✅ 비고: 특이사항
이 표를 Ctrl + T로 테이블화하면 나중에 범위가 자동으로 늘어나요.
✅ 2단계: 단계별 색상 구분하기
영업 단계에 따라 색을 다르게 하면
현재 상태를 직관적으로 파악할 수 있어요.
조건부 서식 예시:
- “관심”: 연두색
- “상담중”: 노란색
- “계약예정”: 주황색
- “계약완료”: 파란색
조건부 서식 적용:
[홈] → [조건부 서식] → [새 규칙] → “셀 값에 따라 서식 지정”
이렇게 하면
팀장이 파일을 열어보는 순간
상태를 바로 확인할 수 있습니다.
✅ 3단계: 예상 매출 자동 합산
영업 목표를 관리하려면
예상 매출 합계가 중요합니다.
아래 수식을 사용하세요.
excel복사편집=SUMIF(G2:G500,"계약예정",H2:H500) + SUMIF(G2:G500,"계약완료",H2:H500)
👉 계약이 진행 중인 고객과 완료 고객의 매출을 한 번에 계산할 수 있어요.
✅ 팁: “계약예정”과 “계약완료”만 합산하는 이유는,
관심 단계 고객은 아직 금액이 확정되지 않았기 때문이에요.
✅ 4단계: 마지막 상담일 기준 경과일 표시
최근 상담일이 오래된 고객은
빠르게 재접촉해야 합니다.
아래처럼 “경과일” 열을 추가해보세요.
수식 예시:
excel복사편집=TODAY()-F2
이렇게 하면
마지막 상담일 이후 며칠이 지났는지 자동 계산됩니다.
✅ 조건부 서식 팁:
- 30일 이상 → 빨간색
- 14~29일 → 주황색
- 14일 이하 → 초록색
✅ 5단계: 영업 담당자별 실적 집계
담당자별 매출과 계약 건수를 자동으로 볼 수 있게
요약 표를 만드세요.
| 담당자 | 계약 건수 | 계약 금액 |
|---|
수식 예시:
- 계약 건수:
excel복사편집=COUNTIFS(G2:G500,"계약완료",B2:B500,"홍길동")
- 계약 금액:
excel복사편집=SUMIFS(H2:H500,G2:G500,"계약완료",B2:B500,"홍길동")
이렇게 하면
누가 가장 많은 계약을 체결했는지 바로 확인할 수 있어요.
✅ 6단계: 월별 성과 차트 시각화
마지막으로
월별 계약 현황과 매출을 시각화하면
보고서 작성이 훨씬 수월해집니다.
추천 차트:
- 꺾은선형: 월별 계약 건수 추이
- 막대형: 월별 예상 매출
- 도넛형: 단계별 고객 비율
[삽입] → [차트]에서 원하는 형식을 고르고
데이터 범위를 선택하면 끝!
🔹 고객관리 엑셀을 오래 쓰는 팁
✅ 1. 신규 고객은 즉시 기록
“나중에 적어야지” 하면 정보가 틀어집니다.
✅ 2. 월 1회 이상 데이터 클린업
중복된 고객, 잘못된 연락처를 주기적으로 점검하세요.
✅ 3. 파일 버전 관리
중요 데이터이므로
백업 파일을 반드시 따로 저장하세요.
마무리
영업팀에 필요한 건
복잡한 CRM 시스템이 아닐 때도 많습니다.
엑셀 템플릿 1개만 있어도
고객 정보부터 매출 관리까지
깔끔하게 정리할 수 있어요.
오늘부터라도
엑셀 파일을 열어
나만의 고객관리 템플릿을 만들어보세요.
아마 이번 분기 영업 보고서부터
마음이 한결 편해질 거예요.